Kích thước thị trường- Market size là một yếu tố quan trọng để đánh giá tiềm năng của thị trường hoặc ngành kinh doanh. Nó giúp doanh nghiệp xác định chiến lược kinh doanh và tìm kiếm cơ hội phù hợp. Trong bài viết này, Digital Marketing Agency DMA sẽ tìm hiểu về khái niệm và cách đo lường kích thước thị trường.
Market size là gì?
Quy mô thị trường – Market size là tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được bán trên một thị trường. Nó được tính bằng số lượng sản phẩm nhân với giá trung bình của mỗi sản phẩm.
Đo lường quy mô thị trường rất quan trọng đối với doanh nghiệp để hiểu nhu cầu tiềm năng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ và đánh giá mức độ cạnh tranh trên thị trường.
Việc xác định Market size giúp đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh, ví dụ như tìm cơ hội tăng trưởng, đặt chiến lược giá và ngân sách marketing cho doanh nghiệp.
Vai trò quan trọng của market size
Market size là yếu tố quan trọng khi đánh giá tiềm năng của một thị trường hay ngành kinh doanh. Dưới đây là những vai trò chính của quy mô thị trường:
Định hướng chiến lược kinh doanh
Quy mô thị trường( Market size) giúp doanh nghiệp hiểu được nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm hoặc dịch vụ. Từ đó, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch kinh doanh phù hợp.
Ví dụ: Để tăng thị phần, doanh nghiệp có thể sử dụng quy mô thị trường để tìm ra những thị trường tiềm năng để mở rộng. Thông tin này giúp doanh nghiệp tập trung vào các thị trường có khả năng thành công cao nhất.
Đánh giá mức độ cạnh tranh
Market size giúp doanh nghiệp nhận biết đối thủ cạnh tranh và mức độ cạnh tranh. Thị trường lớn có nhiều đối thủ cạnh tranh, gây khó khăn cho công ty. Điều này giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh và giá cả để cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.
Tác động đến quá trình định giá
Market size có thể ảnh hưởng đến giá cả. Trong thị trường lớn, nhu cầu cao hơn cung, doanh nghiệp có thể đặt giá cao hơn để thu lợi nhuận từ nhiều khách hàng. Tuy nhiên, trong thị trường nhỏ, nhu cầu thấp hơn cung, doanh nghiệp phải giảm giá để cạnh tranh với đối thủ.
Ví dụ: Một doanh nghiệp muốn tăng doanh thu có thể sử dụng quy mô thị trường- Market size để định giá. Thông tin này giúp doanh nghiệp xác định mức giá phù hợp cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình mà không bị mất khách hàng cho đối thủ cạnh tranh.
Ảnh hưởng đến các chiến lược tiếp thị
Market size cũng ảnh hưởng đến chiến lược tiếp thị. Trong thị trường lớn, doanh nghiệp cần phải sử dụng những chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn để tiếp cận khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên, trong thị trường nhỏ, áp lực khi xây dựng chiến lược tiếp thị có thể giảm đi.
Tham khảo: Chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Xác định các cơ hội mới
Quy mô thị trường giúp doanh nghiệp nhận biết cơ hội mới để mở rộng hoạt động kinh doanh. Họ có thể tìm kiếm cơ hội trong thị trường mới hoặc mở rộng sản phẩm, dịch vụ để khai thác cơ hội đã có sẵn trên thị trường.
Ví dụ: Một doanh nghiệp muốn tiến vào thị trường mới có thể dựa vào quy mô thị trường để đánh giá nhu cầu cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Thông tin này giúp họ quyết định có nên tham gia thị trường hay không.
Tóm lại, Market size là yếu tố quan trọng khi đưa ra quyết định kinh doanh. Hiểu rõ quy mô thị trường giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định thông minh hơn về sản phẩm, giá cả và chiến lược tiếp thị.
Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến market size
Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến Market size gồm:
Dân số
Market size phụ thuộc vào số lượng dân cư. Thường thì, đông dân có nghĩa là nhiều khách hàng tiềm năng hơn.
Ví dụ, thị trường điện thoại thông minh ở Trung Quốc lớn hơn nhiều so với Áo do dân số Trung Quốc đông hơn Áo.
Thu nhập
Mức độ phát triển của thị trường có thể bị ảnh hưởng bởi thu nhập của người dân. Khi thu nhập tăng, nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ cũng sẽ tăng lên.
Ví dụ, thị trường xa xỉ ở Hoa Kỳ lớn hơn ở Ấn Độ do thu nhập trung bình cao hơn ở Hoa Kỳ so với Ấn Độ.
Thị hiếu và sở thích
Sở thích và lựa chọn của người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến quy mô thị trường( Market size). Nếu họ quan tâm đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, thị trường cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.
Ví dụ, thị trường thực phẩm hữu cơ ở Mỹ lớn hơn Việt Nam do người Mỹ thích và ưa chuộng loại thực phẩm này hơn.
Công nghệ
Công nghệ tiến bộ có thể ảnh hưởng đến Market size. Công nghệ mới tạo ra thị trường mới hoặc mở rộng thị trường hiện tại.
Ví dụ điển hình là thị trường mua sắm trực tuyến. Nhờ công nghệ, chúng ta có thể đặt hàng từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, mở rộng thị trường tiềm năng cho người bán vì không bị giới hạn bởi địa lý.
Chính sách của chính phủ
Chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng đến Market size. Quy định của chính phủ có thể gây khó khăn cho việc thành lập và điều hành doanh nghiệp.
Ví dụ, nếu chính phủ áp dụng các quy định nghiêm ngặt về bán và tiêu thụ thuốc lá, thì kích thước thị trường của ngành sản xuất thuốc lá sẽ thay đổi do nguồn cung giảm, nhưng nhu cầu vẫn còn tồn tại.
Điều kiện kinh tế
Các điều kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến Market size. Kinh tế phát triển mạnh sẽ tăng nhu cầu và quy mô thị trường.
Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm giảm sản xuất và doanh nghiệp gặp khó khăn. Hiểu rõ các yếu tố này sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh hơn về sản phẩm, giá cả và tiếp thị.
Những yếu tố cần xem xét khi đo lường market size
Để đánh giá Market size, cần xem xét nhiều yếu tố, bao gồm:
Thị trường tối đa (TAM – Total Addressable Market)
TAM là tổng số khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó được tính bằng cách nhân số lượng khách hàng tiềm năng với giá trung bình của sản phẩm hoặc dịch vụ.
Ví dụ: Nếu có 100 triệu người quan tâm đến việc mua xe máy và giá trung bình của một chiếc là 10 triệu đồng, thì TAM cho xe máy sẽ là 1.000 tỷ đồng.
Thị trường khả dụng (SAM – Serviceable Addressable Market)
SAM là phạm vi khách hàng tiềm năng mà doanh nghiệp có thể đạt được trong một thị trường cụ thể. Để tính toán SAM, ta nhân TAM với tỷ lệ thị phần của doanh nghiệp. Ví dụ: Nếu doanh nghiệp sở hữu 10% thị phần trên thị trường điện thoại thông minh, thì SAM sẽ là 5 tỷ đô la.
Thị trường mục tiêu
Thị trường mục tiêu là nhóm khách hàng cụ thể mà doanh nghiệp muốn tiếp cận. Việc xác định thị trường mục tiêu hẹp sẽ giúp đo lường chính xác Market size.
Ví dụ, doanh nghiệp bán ô tô cao cấp có thể nhắm đến khách hàng có thu nhập cao sống ở khu vực thành thị. Từ đó, doanh nghiệp có thể ước tính chính xác hơn về số lượng khách hàng tiềm năng.
Tỷ lệ thâm nhập
Tỷ lệ thâm nhập là tỷ lệ phần trăm của thị trường mục tiêu đang sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó được tính bằng cách chia số người dùng hiện tại cho tổng quy mô thị trường-Market size.
Ví dụ, nếu có 50 triệu người quan tâm mua xe máy và trong đó có 25 triệu người đang sử dụng, tỷ lệ thâm nhập sẽ là 50%.
Tốc độ tăng trưởng
Tốc độ tăng trưởng là chỉ số dự báo cho sự phát triển của thị trường. Điều quan trọng là cần xem xét tốc độ tăng trưởng khi đánh giá Market size, vì một thị trường đang phát triển nhanh có thể mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp.
Tính thời vụ
Kích thước thị trường có thể biến đổi theo mùa. Ví dụ, vào mùa hè nóng bức, nhu cầu sử dụng và mua máy lạnh tăng cao, hoặc trong mùa lạnh, nhu cầu mua áo len và áo hoodie cũng tăng lên.
Bằng cách xem xét các yếu tố này, doanh nghiệp có thể ước tính chính xác hơn về quy mô thị trường. Thông tin này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định thông minh hơn về chiến lược sản phẩm, giá cả và tiếp thị.
Các phương pháp tính market size là gì?
Có nhiều cách để đo lường Market size, tùy thuộc vào từng trường hợp và mục đích sử dụng. Dưới đây là ba phương pháp thường được sử dụng để tính toán quy mô thị trường:
Phương pháp Top-down
Phương pháp Top-down là cách tiếp cận để đánh giá tổng quy mô của thị trường và chia nó thành các phân khúc nhỏ hơn. Sau đó, phân tích từng phân khúc để xác định kích thước của thị trường mục tiêu. Tuy nhiên, phương pháp này có thể không chính xác bằng phương pháp Bottom-up vì nó không tính đến nhu cầu cụ thể của thị trường mục tiêu.
Ví dụ, khi bán sản phẩm mới, bạn có thể chia thị trường thành các phân khúc nhỏ hơn dựa trên tiêu chí như vị trí địa lý. Sau đó, ước tính số lượng khách hàng tiềm năng và giá trung bình của sản phẩm trong từng phân khúc để xác định kích thước của thị trường mục tiêu.
Phương pháp Bottom-up
Phương pháp Bottom-up bắt đầu từ dưới lên, tập trung vào khách hàng cá nhân và sau đó mở rộng ra toàn thị trường. Quy mô của thị trường mục tiêu được xác định bằng cách ước tính số lượng khách hàng tiềm năng và chi phí trung bình mà họ có thể chi tiêu.
Ví dụ: Nếu bạn muốn bán sản phẩm mới, bạn sẽ tìm hiểu về khách hàng cá nhân trước. Sau đó, bạn sẽ tính toán số lượng khách hàng tiềm năng và chi phí trung bình mà họ có thể chi tiêu. Từ đó, bạn sẽ nhân đôi con số này để xác định quy mô của thị trường mục tiêu.
Phương pháp bottom-up chính xác hơn top-down vì nó tập trung vào nhu cầu cụ thể của thị trường mục tiêu. Tuy nhiên, nó có thể tốn nhiều thời gian và chi phí hơn so với top-down.
Phương pháp kết hợp (Hybrid Approach)
Phương pháp kết hợp là sự kết hợp giữa phương pháp top-down và bottom-up. Đầu tiên, toàn bộ thị trường được ước tính bằng cách top-down, sau đó thị trường mục tiêu được ước tính bằng cách bottom-up.
Phương pháp kết hợp có độ chính xác cao hơn và không cần nhiều dữ liệu như phương pháp bottom-up. Tuy nhiên, nó có thể phức tạp hơn khi áp dụng.
Dù có những hạn chế, việc đánh giá quy mô thị trường rất quan trọng trong kế hoạch kinh doanh. Sử dụng nhiều phương pháp và hiểu rõ hạn chế của từng phương pháp sẽ giúp bạn ước tính chính xác hơn về quy mô thị trường và đưa ra quyết định thông minh về sản phẩm/dịch vụ, thị trường mục tiêu và chiến lược tiếp thị.
Các bước xác định quy mô thị trường
Dưới đây là 5 bước giúp bạn xác định quy mô thị trường có thể tham khảo:
Bước 1: Xác định thị trường
Việc xác định thị trường mục tiêu là bước quan trọng nhất trong việc ước tính quy mô thị trường. Bạn cần tìm hiểu rõ về khách hàng tiềm năng có khả năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Để làm điều này, bạn cần trả lời các câu hỏi sau:
- Khách hàng lý tưởng của bạn là ai?
- Họ có nhu cầu và mong muốn gì?
- Họ sống ở đâu?
- Thu nhập của họ là bao nhiêu?
- Thói quen mua sắm của họ như thế nào?
Sau khi có câu trả lời cho những câu hỏi này, bạn có thể thu thập thông tin về nhóm khách hàng này.
Bước 2: Thu thập dữ liệu
Có nhiều cách để thu thập thông tin về thị trường mục tiêu, như tìm kiếm tài liệu từ các trang web chính phủ, báo cáo ngành hoặc tài liệu thương mại. Bạn cũng có thể tổ chức khảo sát và phỏng vấn khách hàng tiềm năng.
Trong quá trình thu thập dữ liệu, việc sử dụng nhiều nguồn khác nhau là rất quan trọng để có được cái nhìn toàn diện về thị trường mục tiêu. Tuy nhiên, bạn cần nhận thức rõ về những hạn chế của dữ liệu, ví dụ như dữ liệu từ chính phủ có thể đã lỗi thời và các báo cáo từ ngành có thể không chính xác.
Bước 3: Tính quy mô thị trường
Sau khi thu thập dữ liệu, bạn có thể tính toán quy mô của thị trường bằng nhiều cách khác nhau. Phương pháp phổ biến nhất là sử dụng công thức sau:
Quy mô thị trường = (Số lượng khách hàng tiềm năng) x (Giá trung bình sản phẩm hoặc dịch vụ)
Ví dụ: Nếu thị trường mục tiêu của bạn có 100.000 khách hàng và giá trung bình sản phẩm là 100 đô la, thì quy mô thị trường sẽ là 10 triệu đô la.
Bước 4: Phân tích thị trường
Sau khi xác định quy mô thị trường, ta cần phân tích tình hình thị trường trong tương lai gần bằng cách xem xét các yếu tố như tốc độ tăng trưởng, thị phần và cạnh tranh.
- Tốc độ tăng trưởng: Tỷ lệ dự kiến thị trường sẽ tăng trong một khoảng thời gian.
- Thị phần: Tỷ lệ thị trường do công ty chiếm giữ.
- Bối cảnh cạnh tranh: Cấu trúc thị trường với số lượng đối thủ và điểm mạnh/điểm yếu của họ.
Phân tích thị trường giúp hiểu rõ hơn về thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp trong tương lai gần.
Lời kết
Bài viết đã giải thích khá rõ về khái niệm “market size” là gì và vai trò quan trọng của nó đối với các doanh nghiệp. Ngoài ra, bài viết cũng đã trình bày những phương pháp đo lường market size một cách chi tiết. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ mang lại cho bạn những kiến thức hữu ích và chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong những bài viết sắp tới của Digital Marketing Agency DMA!